888 verdoppelt sich in 27 Monaten, und kann sich erneut verdoppeln

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Als 888 am 3. März 2015 zum ersten Mal abgedeckt worden ist, haben sich deren Aktienwerte um 77% gesteigert. Seit Januar 2015 haben sich die Aktienwerte verdoppelt. Dies passierte trotz deren Verlust bezüglich ihrer bwin.party Wette zu GVC und der Ablehnung von weiteren Übernahme Angeboten. 888 geht den Weg weiterhin alleine, und hat dadurch die Investoren beunruhigt, da es auf eigenen Füßen stand während sich zwei große Konkurrenten zusammen geführt haben. Die Antwort ist nun jedoch total klar. Denn ja, 888 hat es geschafft. Doch wie haben sie das geschafft?

Während Übernahme Deals sich weiter entwickelt haben, und Angebote für die Firma abgelehnt worden sind, kann man das entweder als Stärke oder als Schwäche ansehen. Es kommt darauf an, von woher die Firma kommt, bevor sich ein Deal wirklich durchsetzen lässt. Wenn eine Firma auf organischen Wachstum setzt, dann ist es schwierig sowas abzulehnen, da man irgendwann so verzweifelt nach Übernahmen sucht, wie wenn man sich eine Spritze in den Arm jagt. Wenn eine Firma am Schrumpfen ist, dann kann sie ebenfalls verzweifelt danach suchen, von anderen übernommen zu werden, um den noch verbleibenden Wert zu schützen. Aber wenn eine Firma sowie am Wachsen ist, dann kann eine Übernahme ein Bonus sein, aber eventuell nicht an oberster Stelle von Prioritäten her stehen, da sie einfach nicht unbedingt eine Übernahme benötigt, um den gewünschten Wachstum zu erzielen. Es kann vielleicht die Sache beschleunigen, ist aber gewiss nicht zwingend notwendig.

In der direkten Folgezeit von jedem solchen Deal der nicht Zustande gekommen ist, fingen die Investoren an, sich Sorgen zu machen. Aber jeder Deal wurde aus einem bestimmten Grund abgelehnt. Bwin.party war zu teuer, ein Angebot für die Firma von William Hill wurde abgelehnt weil es zu niedrig angesetzt war, und im Gegenzug wurde 888’s Tischrück Angebot bezüglich eines Zusammenschlusses mit Rank Group für William Hill letztes Jahr von William Hill abgelehnt. In der Zwischenzeit ist 888 jedoch weiter gewachsen, sowohl nach oben als auch nach unten hin, und ist dadurch auch wesentlich effizienter geworden.

Nach einem direkten Jahresvergleich ist jedes Quartal von 2016 im zweifach stelligen Prozentbereich gewachsen im Vergleich zu jedem Quartal von 2015, wobei der Wachstum auch nicht nur auf ein spezielles Segment limitiert war. Alle Segmente außer Poker sind im Jahr 2016 gewachsen, wobei Poker um 3.5% gefallen ist. Kasino ist um 26% angestiegen, Bingo um 7%, und Sport um 57%. Während 888 ganz klar Kasino dominierend ist, wird es jedes Jahr zu einer etwas ausbalancierteren Firma, wobei vor allem die 57% Wachstumsrate im Zusammenhang mit Sport Wetten sehr beeindrucken sind, auch wenn es mit bwin.party nicht geklappt hat.

Ich war in der Lage, mit dem 888 CEO Itai Frieberger am Anfang der Woche sprechen zu können, und eine der Hauptelemente die er besonders betont hat war die Wichtigkeit von regulierten Märkten. Frieberger ist der Überzeugung, dass Regulationen sich weiter ausbreiten werden und dass nur sehr wenige Europäische Märkte noch für längere Zeit unreguliert bleiben werden. Und wahrscheinlich hat er auch recht. Warum das Mastern eines regulierten Marktes so zentral wichtig ist, ist dass wenn ein Markt von zuvor unreguliert zu reguliert geändert wird, wird es sehr schwierig für Firmen ohne Erfahrung in regulierten Märkten ihre Marktanteile zu bewahren. Innerhalb von 5 Jahren glaub er, dass Firmen die sich eher auf unregulierte Märkte fokussieren, ohne Zweifel einen großen Anteil ihres Geschäftes verlieren werden. Aus diesem Grund kommen auch 72% von 888’s Geschäften von regulierten Märkten, 28% von unregulierten Märkten, und nichts von illegalen Märkten wie zum Beispiel in der Türkei.

Denn ja, 888 hat es geschafft. Doch wie haben sie das geschafft?

Gibt es denn überhaupt noch die Möglichkeit, dass deren Aktienwerte noch höher steigen? Eine Zahl um zu versuchen diese Frage zu beantworten ist die Tatsache, dass 888’s Marktanteil bezüglich Sport Wetten in Großbritannien nur 1.5% ausmachen. Sport ist nun 888’s Segment mit dem schnellsten Wachstum, und 888 ist nun wesentlich ausbalancierter auf Segmente bezogen im Vergleich zu den meisten Anbietern aus Großbritannien. Dies erzeugt einen wichtigen Vorteil für 888, da sobald ein Kunde etwas in eines der Segmente von 888 eingezahlt hat, die Chancen auf einen Übergang zu anderen Segmenten von 888 wesentlich größer sind. Sagen wir, Sie spekulieren auf einen der Sport Wetten Anbieter aus Großbritannien hinsichtlich einer Firma mit wenig bis keine Kasino Erfahrung. Sagen wir, er ist interessiert in Kasinos, also schaut er sich 888 an, welche ebenfalls Sport Wetten anbieten. Dieser Kunde wird also vielleicht zu 888 Sport Wetten über gehen. Es ist wie, als würde man mit drei Angeln gleichzeitig fischen gehen, als nur mit einer.

Eine Weitere Zahl die man sich in diesem Zusammenhang anschauen sollte ist, dass Firmen so wie William Hill und Ladbrokes Coral Group über zwei mal so groß sind wie 888 hinsichtlich Marktwert, aber 888 ist präsent in wesentlich mehr verschiedenen Märkten. Dies bedeutet, dass 888 Aktien sich in 5 bis 10 Jahren weiterhin verdoppeln können, wahrscheinlich sogar schon früher, auch wenn 888 die bereits bestehenden Anbieter in Großbritannien hinsichtlich Markt Anteile nicht überholen kann. Ich erwarte nicht, dass 888 eine der älteren bestehenden Firmen komplett überholen wird, aber sogar einen Wachstum von 15% von Sport Wetten in Großbritannien zu erfahren, im Gegensatz zu den aktuellen 1.5%, würde die Aktien auf den richtigen Weg hinsichtlich potentieller Verdopplung von den aktuellen Leveln in den 2020er Jahren bringen.

Dies gilt ganz besonders, wenn man sich die  gesunde Bilanzaufstellung genauer betrachtet. Eine der Vorteile, dass bwin.party nicht übernommen worden ist, ist die Tatsache, dass 888’s Bilanzaufstellung nach wie vor schuldenfrei ist. Dies ist eine ganz klare Rarität, und es wird sehr praktisch werden, wenn Zinsraten ansteigen werden. Während andere Firmen dazu gezwungen sein werden, viel mehr auf ihre Schulden Services zu investieren, kann 888 währenddesse in R&D investieren. Und in diesem Zeitpunkt kann deren Wert wirklich anfangen zu glühen, was nicht heißt, dass er es nicht schon längst tut.

All den positiven Nachrichten zu trotz ist 888 natürlich trotzdem nicht immun hinsichtlich des euroäischen Umbruches. Italien und Spanien sind vor allem immer noch sehr gefährliche Märkte, die hart getroffen werden können von einer unumgänglichen Schulden Krise. Keine der beiden Länder konnte ihre aktuellen Schulden verringern wobei Italien’s Schuldenbilanz sogar noch weiter ansteigt. Diese zwei Märkte sind jene, in denen 888 einen schnellen Wachstum verzeichnet, wobei es in Italien 66% seit dem letzten Jahr waren und Spanien 45%. Wachstum könnte also schwer getroffen weren, wenn eine Schulden Krise ausbricht, aber im Vergleich zu anderen Firmen die einen ähnlichen Schlag erfahren werden, steht 888 in einer besseren Position um damit umzugehen und sich schneller wieder erholen zu können.

Also auch wenn sich der ein oder andere Stein auf dem langen Weg finden lässt, und manche vielleicht Sorge bereiten, sollte die Handel Strategie mit 888 immer genau so weiter machen.

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